Herramientas de automatización para potenciar las ventas de tu emprendimiento

15 ago, 2023   |   de Nicolás Requena   |   Consejos, Herramientas

Los CRM son actualmente una de las herramientas más útiles para optimizar las ventas de tu negocio en línea. Sus múltiples funciones, como la integración con WhatsApp o el acceso compartido entre varios usuarios, facilita indudablemente la forma en la que nos comunicamos con los clientes.

Aunque los beneficios y funciones de los CRM para ventas son muchos, en este artículo queremos enfocarnos en las herramientas de automatización, las cuales aligeran el trabajo y aumentan la productividad del equipo al mismo tiempo.

Cuáles son las funciones de los CRM para automatizar el trabajo

Está claro que los CRM tienen el objetivo de potenciar la manera en la que gestionamos la comunicación con los clientes. Sin embargo, no todos tienen las mismas funciones.

Algunos de ellos se enfocan solamente en la organización, de modo que podamos tener un mejor control de los contactos. Mientras tanto, otros tienen el plus de mecanizar ciertos procesos.

¿Quieres conocer esas funciones? Aquí te las enseñamos cuáles son.

Respuestas automáticas y chatbots

El CRM te permite programar respuestas automáticas de diferentes tipos. Puede ser un mensaje de bienvenida, uno de ausencia o algún otro que creas conveniente.

De esta forma, si en el momento en que una persona contacta es fuera del horario del trabajo, por ejemplo, podrá disponer de un mínimo de información que lo mantendrá atento y dispuesto a esperar a que llegue un dependiente para concretar la venta.

Además, puedes programar chatbots capaces de mantener conversaciones más largas con los clientes a través de preguntas y respuestas predeterminadas.

Es importante mencionar que todo el proceso de programación es bastante fácil, no requiere conocimientos especiales. Por otro lado, puedes personalizarlo a tu gusto para que tus clientes sientan la calidez de tu negocio incluso al recibir respuestas automáticas.

Automatización de tareas con Salesbots

Si quieres automatizar la comunicación aún más, puedes utilizar salesbots. Estos funcionan de manera similar a los chatbots, pero de forma mucho más completa.

Los salesbots no solo pueden tener conversaciones predeterminadas con los clientes, sino que además pueden apoyarse de la IA (Inteligencia Artificial) para captar si el potencial cliente tiene intenciones de compra o si requiere alguna acción específica.

Por lo tanto, son capaces de enviar links, crear tareas (que serán atendidas por los usuarios del CRM), asignar tags al cliente, entre otros.

Al igual que lo mencionado en el punto anterior, esta herramienta es bastante intuitiva. Solo se necesita conocer bien el programa y un poco de práctica para programar salesbots que mejorarán la experiencia.

Campañas y mensajes masivos por WhatsApp

Cuando un asesor de venta no dispone de un WhatsApp CRM se ve en la ardua responsabilidad de contactar de forma manual a cada cliente para transmitirle información valiosa del momento. Esto se traduce en muchísimo tiempo perdido que podría ser dedicado en otras tareas de igual valor.

Por otro lado, crear grupos masivos en WhatsApp puede ser problemático si los clientes no nos tienen agregados a su agenda o si hacemos esta práctica muy a menudo. Si WhatsApp detecta este patrón y lo interpreta como Spam, puede resultar en el bloqueo del número en la plataforma de forma temporal o permanente.

Esto puede suponer pérdidas para la empresa, ya que no tendríamos acceso a todas la conversaciones y podríamos perderle el rastro a los leads.

Por suerte, WhatsApp CRM permite enviar mensajes masivos a cientos de contactos sin la necesidad de crear un grupo para ello. Cada persona recibirá el mensaje de forma individual.

Además, se pueden seleccionar previamente los destinatarios del mensaje o puedes elegir enviarlo a todos.

Todos los mensajes en un solo lugar

Normalmente los asesores de venta deben moverse por diferentes vías de comunicación para responder a todas las consultas y posibles ventas. Por ejemplo, mensajes de WhatsApp, correos, mensajes privados en Instagram, etc.

Por supuesto, esto requiere emplear una gran cantidad de tiempo y las respuestas no son tan rápidas como nos gustaría. Además, muchas veces los potenciales clientes se comunican por diferentes canales de comunicación, haciendo que el trabajo se duplique y contribuyendo a la mala organización.

Al usar un CRM se resuelve este problema. Se pueden sincronizar todas las cuentas de los distintos medios de comunicación para que los mensajes lleguen juntos a un solo lugar.

A su vez, se creará un perfil de forma automática para cada contacto, en el cual se pueden unificar todas las interacciones que se ha tenido con este. También se pueden incluir datos adicionales, como el historial de compras, las campañas en las que ha estado, y más.

Los clientes se asignan de forma automática

En primer lugar, debes saber que los CRM permiten que varios usuarios tengan acceso a las conversaciones. Por lo tanto, un mismo número de WhatsApp o una cuenta de Instagram pueden ser atendidos por varias personas (en diferentes horarios o al mismo tiempo).

Dicho esto, el proceso de asignar quién se encargará de cada conversación podría ser trabajoso. Sin embargo, las conversaciones se asignan de forma automática por medio de los tags que asignamos y la disponibilidad de nuestros asesores de venta.

Se podría percibir como que nuestro software suple una de las tareas que normalmente haría un gerente de ventas. Gracias a esto, podemos ahorrar mucho tiempo y evitar que existan confusiones dentro de nuestra área de trabajo.

Como puedes observar, las funciones que tienen comúnmente integradas los WhatsApp CRM nos permiten facilitar muchos procedimientos de trabajo que implementaremos en nuestra tienda online.

La automatización que viene con su uso nos permite potenciar las ventas de nuestro emprendimiento al permitirnos enfocarnos en trabajar sin tener que pensar en aspectos básicos de organización, planificación y administración.


Esto no solo lo podremos percibir nosotros al ver desempeñarnos en un ambiente de trabajo fluido y cómodo, sino que el cliente también lo podrá sentir al comunicarse con una empresa que responde de forma apropiada, a tiempo y en todo momento.

Nicolás Requena

Escritor en formación, amante de la lectura, la tecnología y el emprendimiento. Cofundador de Mente Diamante. Adicto al aprendizaje. Un entusiasta de los viajes que ansía conocer mucho.

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